कई साल पहले, एक क्रूर राजा ने ईरान के लोगों पर शासन किया था, जिसके विचार केवल उसके और उसके दरबार के इर्द-गिर्द घूमते थे; एक सत्तावादी राजा जो लालच के सपने से भी परे अमीर था जबकि उसकी प्रजा भूख से अपना पेट भरती थी। राजा बीमार हो जाता है और मृत्यु शय्या पर पड़ा रहता है। "बाबरी खान" नाम की एक दुखी बारिश से लथपथ बिल्ली अपने बिल्ली के बच्चे के साथ गलती से राजा के महल में प्रवेश करती है और किसी तरह उसके कमरे में पहुंचती है। यह देखकर कि कमरा गर्म और आरामदायक है, बिल्ली बिल्ली के बच्चे को कमरे के नीचे छोड़ देती है.
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