यह मूल साहसिक खेल सरल हास्य और एक विचित्र, हाथ से तैयार, फ्रेम-दर-फ्रेम एनीमेशन शैली के माध्यम से दो खूबसूरत आत्माओं के बीच एक प्रेम कहानी की खोज करता है। हमारे नायक के प्रिय को बुरी आत्माओं द्वारा अपहरण कर लिया गया है, और उन्हें फिर से एकजुट करने का एकमात्र तरीका बुराई को हराने के लिए खुद को ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म देना है। लेकिन कुछ गलत हो गया है, और उसकी आत्मा का पिप नाम के कीड़े के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। अब पिप को एक असली दुनिया की चुनौतियों से पार पाना होगा, दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों को सुलझाना होगा और अपने प्यार को बचाना होगा। इनमें से किसी एक को चुनना.
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